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纽市盘前:欧银暗示衰退风险上升,欧元止步四连涨;美油涨近1美元,但多头警报未解除


本文摘要:周三(11月20日)欧洲时段,欧元兑美元下跌,日内欧洲央行表示2020年中期出现经济收缩的可能性已经提高至20%。

周三(11月20日)欧洲时段,欧元兑美元下跌,日内欧洲央行表示2020年中期出现经济收缩的可能性已经提高至20%。低利率可以支撑经济但有副作用,重启QE可能会导致回购市场抵押品不足,看到某些行业过渡冒险的迹象。欧元仍承压于较差的经济基本面,投资者也关心稍后的美联储会议纪要,此次会议纪要很可能会确认美联储暂时不会再行动,欧元可能进一步承压。欧洲时段,美油回升至55.8美元/桶附近,盘中创两周半新低至54.85,此前因市场担心全球原油供应过剩,且解决贸易争端的进展有限,给原油需求前景蒙上了阴影,美国API原油和汽油库存均超预期增加,也令油价受到冲击,暗示供应充足。

若EIA数据证实库存的上升,则将是美国原油库存连续第四周录得增长,可能对油价进一步施压。★近期热点提要★1、【伊朗上调汽油价格多地爆发示威,致多名执法人员身亡】①综合外媒报道,日前,伊朗政府宣布上调汽油价格并实施新的配给制度后,包括首都德黑兰在内的多座城市爆发抗议示威活动。

截至19日,示威活动已造成包括示威者及执法人员在内的多人死伤;②美联社称,受美国制裁影响,伊朗民众的生活水平在过去一年受到较大影响。此次油价上涨对于普通民众而言更是“雪上加霜”,这也激起了伊朗国内的不满情绪;③伊朗学生通讯社报道称,在中部城市锡尔詹,当地时间15日晚,示威者与维持秩序的安全部队士兵发生冲突,导致一名示威者丧生、多人受伤;④另据伊朗国家通讯社19日报道,伊朗政府发言人阿里·拉比耶伊说,示威活动已持续多日,数名执法人员受袭而亡。

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伊朗革命卫队表示,如果示威活动持续,他们将对示威者采取“果断”行动。2、【欧洲央行:2020年中期出现经济收缩的可能性已经提高至20%】欧洲央行:低利率可以支撑经济但有副作用,重启QE可能会导致回购市场抵押品不足,看到某些行业过渡冒险的迹象。不良贷款的影响正在上升,应当更重视反周期缓冲,对银行业而言,不存在通用的合并政策,欧洲央行并未接近反转利率,货币政策的副作用越来越明显。

3、【俄罗斯总统普京:俄罗斯与OPEC在某些不重要的领域有一定的分歧】俄罗斯通胀下降的速度快于预期;看到低通胀为经济增长带来的风险,俄罗斯不会将国家财富基金用于石油和天然气项目。只有原油生产商共同努力才能够稳定市场,美国页岩油产量已经达到峰值,美国并没有抢占俄罗斯在全球能源市场的份额,没有必要提高原油市场的供应,俄罗斯与OPEC在某些不重要的领域有一定的分歧,但总体而言,我们有共同的任务,即原油市场保持平衡。4、【俄罗斯能源部长诺瓦克:还未准备好宣布我们在12月OPEC+会议上将持有的立场】俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯2019年原油产量将为5.56亿至5.60亿吨;俄罗斯11月努力遵守OPEC+减产协议;预计2020年全球原油需求增速为100万桶/日,北溪二号可能于2019年启动,在参加12月OPEC+于日内瓦召开的会议前,俄罗斯能源部将与俄罗斯油企会面。

5、【新一期LPR下调5个基点,增强信贷对实体经济支持力度】我国新一期的贷款市场报价利率(LPR)20日出炉,1年期和5年期以上LPR均较上一期下降5个基点。随着LPR改革效果的逐步显现,市场利率向贷款利率传导的效率明显提升,将进一步带动企业贷款利率下降,增强信贷对实体经济的支持力度。交通银行金融研究中心高级研究员陈冀表示,LPR报价随MLF同步下降,可见央行正持续强化逆周期调节,增强信贷对实体经济支持力度,政策引导已逐渐发挥作用。(新华社)★欧洲时段外汇行情回顾★欧洲时段,美元指数回升至98关口上方,日内美元获得避险需求的支撑,投资者等待稍后的美联储会议纪要,北京时间明天凌晨3点,美联储将公布10月货币政策会议纪要。

Fxstreet分析师Joseph Trevisani表示虽然美联储10月份会议纪要不太可能释放新信号,但会就美联储的审议、投票分歧以及对暂停降息的支持力度提供更为详细的信息。欧洲时段,欧元兑美元下跌,日内欧洲央行表示2020年中期出现经济收缩的可能性已经提高至20%。低利率可以支撑经济但有副作用,重启QE可能会导致回购市场抵押品不足,看到某些行业过渡冒险的迹象。欧元仍承压于较差的经济基本面,投资者也关心稍后的美联储会议纪要,此次会议纪要很可能会确认美联储暂时不会再行动,欧元可能进一步承压。

欧洲时段,英镑兑美元最低至1.29下方,隔夜以来,由大选电视辩论所引发的选情顾虑令投资者出脱了英镑多头仓位,上方1.30关口处的阻力也因此进一步强化。英国首相约翰逊和其主要对手工党领袖科尔宾都坚守了此前一贯的基调,但也让投资者重新担心保守党可能并未积攒起足以单独获得过半议席的领先优势,因此选战前景依旧不明朗。同时,美元指数的相对强势表现也进一步施压包括英镑在内的非美货币汇价,市场正在密切关注此后美联储会议纪要所透露出的消息。

欧洲时段,美元兑日元三连跌至108.5附近,虽然,隔夜以来全球基本面对最新消息令国际贸易局势前景再蒙阴影,但是这却推动资金更多回流美元计价资产,令美元指数延续反弹趋势,因而,美元兑日元汇价在多空相抵的行情动能下,基本走平。市场也还在关注此后美联储会议纪要所透露的措辞,而这与国际贸易局势的波动一同,左右了近期全球金融市场的情绪基调。

在此之前,投资者情绪也大体保持了谨慎姿态。欧洲时段,美元兑加元创近六周新高至1.3315,贸易局势起起伏伏,整体并不如投资者想的乐观,这对商品货币构成压力,此前油价也需求前景的再度看淡而下跌,令商品货币加元承压。

同时,避险升温令资金回流至美元计价避险资产,这令美元指数逆势走强,更加剧了非美货币的跌势。投资者同时提前押注美联储此后发布的会议纪要和释放维稳信号,暂停进一步降息,这对美元构成进一步利多。欧洲时段,美油回升至55.8美元/桶附近,盘中创两周半新低至54.85,此前因市场担心全球原油供应过剩,且解决贸易争端的进展有限,给原油需求前景蒙上了阴影,美国API原油和汽油库存均超预期增加,也令油价受到冲击,暗示供应充足。

若EIA数据证实库存的上升,则将是美国原油库存连续第四周录得增长,可能对油价进一步施压。欧洲时段,现货黄金周三创近两周新高,随后有所回落,但仍交投于1470上方,市场避险情绪的升温支撑了黄金市场的表现,美国政治不确定性上升,且美股从纪录高位回落,其他股市也纷纷下跌,美债收益率创两周半新低。黄金市场还在等待贸易问题的更多信息,在有确切消息之前,还会继续震荡。

与此同时,北京时间明天凌晨3点,美联储将公布10月货币政策会议纪要,市场并不准备大幅押注,因此金价上行受限。此次会议纪要很可能会确认美联储暂时不会再行动,这对黄金而言不是什么好消息。

机构观点【丹斯克银行:美联储将在3-6个月内降息】①丹斯克银行表示,美联储10月份降息25个基点,但现在几乎希望保持观望态度;②因为其内部存在明显的分歧,因此有必要看看10月会议纪要是否提供美联储内部不同立场的相关信息;③我们相信,美联储将在3至6个月内再次降息,因为我们依然认为美国经济很脆弱。 【美国银行预计标普500指数明年收于3300点,10年目标5300点】① 美国银行的股票和量化策略师Savita Subramanian在给客户的报告中写道,随着贸易风险缓和以及宏观信号显示出企稳的迹象,标普500指数明年底可能在3300点左右;② Subramanian认为,未来几个月市场可能会出现“战术转变”,因为美国银行的指标可能会从“下行”转变为“周期初期/复苏”;③ 该策略师预计2020年出现每股盈利驱动的上涨,并指出2019年的回报几乎完全由市盈率驱动。Subramanian对标普500指数的长期(10年)目标是5300。

【2020年的主题是“不确定性”,在金价站稳支撑位后选择做多黄金将在明年获得回报】① 道明证券表示尽管短期内金价可能跌至1425美元低位,但从长期来看,金价似乎受到很好的支撑,可能达到1650美元水平。分析显示,一旦疲弱的多头仓位被平掉,且全球经济温和成长确保了低利率环境,以及美联储将继续宽松货币政策,明年金价仍有可能达到1650美元;② 道明证券认为,受美联储进一步放松货币政策、经济增长放缓和央行购买的影响,黄金价格将在明年二季度出现大幅反弹。美联储可能提供更多货币宽松政策,央行将继续以创纪录的水平购买黄金,以及投资者对金属的需求以对冲股市波动,美元疲软和负利率,这些都是使我们准备做多;③ 道明证券还预计,到2020年年中,美联储将两次降息,欧洲央行也将效仿这一举措。

美国的经济数据很可能在未来几个月变得相当疲弱。这应该会促使市场再次消化美联储进一步降息的影响;④ 目前市场还没有完全排除经济衰退的可能性。美国经济增长疲软将继续使得财政赤字居高不下。再加上民主党在下一季大选中获胜的可能性,意味着市场将担心通过现代货币理论框架实现的货币化,而作为对冲工具的黄金通常会弥补这一问题。

 【在LBMA此前举行的贵金属会议上,与会机构都对黄金后市前景表达了非常积极的预期】 ① 渣打银行(Standard Chartered Bank)表示,对黄金看好,认为金价后市偏上行,明年看向1600美元/盎司水平;② 有一点需要注意的是,在今年的大涨之前,投资者们对黄金持有的比率是非常低的,虽然伴随今年金价大涨,黄金ETF持有量大增,但散户投资者却依旧缺席。这并不需要担忧,散户投资者需求往往是比较滞后的;③ 从2011年黄金市场触及顶峰的情景来看,散户投资者们对黄金的兴趣滞后了差不多一年;后市推动黄金的关键因素仍然是利率,美国10年期国债收益率会继续下降,而投资者们会增持投资组合中的黄金;预计明年金价看向1600美元/盎司;④ Kingold Financial Services也表示看好黄金。黄金上行趋势还会继续,金价很快就可触及1600美元/盎司水平,这取决于美联储货币政策,未来两年金价至少能看向1750美元/盎司。


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